板块异动 | 政策预期稳定稀土供给刚性 稀土永磁板块再度上扬

智通财经APP获悉，8月27日，受政策预期稳定稀土供给刚性消息影响，A股稀土永磁板块再度上扬，截至发稿，雅化集团（002497.SZ）、宁波韵升（600366.SH）、太化股份（600281.SH）涨停；格林美（002340.SZ）、北方稀土（600111.SH）、金力永磁（601908.SH）、包钢股份（600010.SH）等股拉升上涨。

天风证券研报指：政策预期稳定稀土供给刚性，需求拉动中长期支撑可期。供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望创新高，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝月涨幅达到16%、23%、10%，产业链毛利率水平实现充分回归。