Fiserv(FISV.US)旗下Clover部门2024年估值高达1850亿美元?华尔街:令人难以置信

作者: 赵锦彬 2021-08-23 11:57:31
旧金山对冲基金公司ValueAct认为,美国大型金融数据服务公司Fiserv旗下Clover部门价值巨大,考虑建仓该股12亿美元头寸。

智通财经APP获悉,此前有报道,旧金山对冲基金公司ValueAct认为,美国大型金融数据服务公司Fiserv(FISV.US)旗下Clover部门价值巨大,考虑建仓该股12亿美元头寸,这一报道引发了该公司股价周四的波动。对此,Truist分析师表示,这一说法似乎“既奇怪又荒谬”。

据报道,由Mason Morfit经营的维权对冲基金ValueAct认为,Fiserv旗下的Clover信用卡业务规模可能已经超过了其竞争对手Square(SQ.US)。Clover部门可能价值300-450亿美元。目前,Fiserv的总市值为770亿美元。

Truist分析师Andrew Jeffrey对此表示:“我们的观点是,虽然Clover是项重要的技术,并使公司能够捍卫其已拥有的中小企业商户基础,但它接近一场零和游戏,即该公司用数字解决方案换取传统解决方案。虽然Clover部门带来的经济效益很好,但在我们看来,该业务不支持积极的SOTP估值结果。”

投行Jeffrey也认为,这一估值是“过度”的,不太可能由Fiserv的股东实现,因为该公司似乎“没有办法令Clover摆脱困境”。

Fiserv首席执行官Frank Bisignano上周在接受采访时表示:“他们显然一直在积累头寸。我们与ValueAct有着相同的想法,我们看到了相同的前进道路。”

Bisignano补充道:“这里有一个巨大的潜在市场,我们觉得,公司在与所有竞争对手的竞争中处于非常有利的地位。”

该报道还指出,ValueAct认为Clover在2024年价值可能达到1850亿美元,或276美元/股,Jeffrey对此认为,这一想法“简直令人难以置信”。该行维持Fiserv“持有”评级,目标价120美元。

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