Evercore:受益于FAAMG网络类支出强劲增长,基础服务提供企业有望迎来爆发

作者: 卢梭 2021-08-10 15:10:53
投行Evercore的最新调查显示,超大规模的企业级客户网络类支出正在强劲增长,这也对相关基础服务提供商产生明显的积极影响。

智通财经APP获悉,投行Evercore的最新调查显示,超大规模的企业级客户网络类支出正在强劲增长,这也对相关基础服务提供商产生明显的积极影响。

据该行调查显示,美国核心超大规模公司(FAAMG)的网络类资本支出在第二季度增长约41%,5家公司在此方面都表现出强劲增长。

Evercore预计,超大规模企业的数据中心资本支出同比增长约18%。亚马逊(AMZN.US)数据中心的资本支出增长了7%,在设备库存消化期,服务器支出是其主要支出;该行预计随着亚马逊开始升级周期并开放新的数据中心区域,其支出将在2022年再次实现增长。

与此同时,Facebook(FB.US)和微软(MSFT.US)也在大力升级网络设施。Facebook的支出增长了21%,其升级周期为200G。服务器支出持平,因为该公司近几年一直专注于升级网络基础设施。

微软的网络类支出增长了21%;Evercore分析师Amit Daryanani写道:“随着400G新时代开启,我们将在今年下半年看到其支出进一步提升。”

虽然谷歌(GOOG.US)的支出低于预期,但Evercore预计未来应该会增加,因为谷歌也即将结束设备库存消化期。

Evercore指出,Facebook和微软进入升级周期的支出将成为Arista Networks(ANET.US)业绩大幅增长的关键驱动力。这两家公司带来的销售额在Arista Networks2020财年的总销售额中占35%的比例。

同时,预计亚马逊库存消化期将在2022年结束,这对Ciena科技(CIEN.US)也是一个积极因素,亚马逊带来的销售额占其2020财年总销售额的22%,未来业绩有望迎来强劲增长。

持续的支出增长也有利于Vertiv(VRT.US),20-25%的销售额为超大规模企业,Evercore表示从其股价走势也能看出市场早已嗅到全面增长的气息;瞻博网络(JNPR.US)的业务敞口同样宽阔,FAAMG的销售额约占其2020财年总销售额的20%。

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股价走势图来源:富途

至于思科(CSCO.US),Evercore表示该公司没有披露其销售敞口,但该行指出,随着云计算变得越来越重要,相关硬件必不可少,思科将继续处于有利地位。

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