汽车“芯慌“将延续到2022年,车企今年将损失至少1100亿美元销售

作者: 魏昊铭 2021-08-06 07:44:02
由于缺少关键的芯片,汽车产出目标不断被削减。半导体公司表示,供应紧张将持续到2022年。

智通财经APP获悉,美国商务部长Gina Raimond曾在7月下旬表示,汽车制造商受芯片短缺困扰的情况正在好转。早前,芯片短缺导致工厂关闭,生产受到影响。

但事实证明,情况并无好转多少。本周,这些重要电子元件的供应商警告称,问题远未结束,并表示,汽车行业迅速转向电动汽车可能会进一步耗尽供应商努力追上需求的产能。他们的客户也持同样谨慎的观点。

据汽车制造商使用的两大芯片制造商英飞凌和恩智浦(NXPI.US)表示,供应和需求要到明年年中才会达到平衡。这将意味着自2020年底以来一直在努力解决这一问题的汽车制造商“缺芯”的痛苦将会延长。

恩智浦首席执行官Kurt Sievers在接受采访时称:“强调我们增加了多少供应是非常重要的。需求仍然超过供应,这种供应紧张将持续到2022年。”

芯片制造商营收飙升已将其利润推高至历史新高水平。但汽车经销商情况就不同了,汽车制造商无法充分利用疫情后需求的增长。这种旷日持久的不确定性将使汽车制造商今年损失至少1100亿美元的销售。

image.png芯片供应商股价走高与汽车制造商股价走低

这种短缺还可能减缓向电动汽车的转型。汽车品牌今年推出了大量新型电动汽车,就连福特汽车公司(F.US)的F-150皮卡等汽油发动机标志性车型也推出了电动版。电池、电动机和监控电动汽车的系统都基于半导体。新的娱乐、安全和驾驶辅助功能也依赖于芯片。一辆汽车所需的半导体比以往任何时候都多。

值得一提的是,恩智浦今年上半年的汽车芯片销量与2019年同期相比跃升了21%。据Sievers称,尽管全球汽车产量下降了13%,恩智浦芯片销量依然上涨。Sievers指出,包括混合动力汽车在内的电动汽车中半导体的用量是汽油动力汽车的两倍。到2022年,电动汽车将占汽车产量的四分之一左右,是2020年的两倍。

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汽车电子配件占总成本比例变化

芯片制造商需要几个月的时间来提高产量,除此之外,如果建造一座耗资数十亿美元的新工厂,则需要两年时间。与此同时,疫情仍在造成生产中断。

汽车上使用的绝大多数芯片都是使用较老的生产技术制造的。该行业没有投资于这类制造,因为这类制造更容易被淘汰,而且利润不如最新智能手机和电脑所用的芯片。尽管如此,一些计划或正在建设的工厂将带来缓解,但短期内不会缓解。

周三,通用汽车(GM.US)首席执行官Mary Barra称零部件供应形势“不稳定”。该公司警告称,这些限制因素可能会继续打压盈利能力。Barra表示,通用汽车在美国的库存只有25天,约为其正常汽车和卡车库存的三分之一。该公司优先考虑利润率最高的车型,但未能完全保护这些车型免受供应短缺的影响。

大众汽车上周因芯片供应问题下调了全年交货预期,称整个行业都出现了供应中断和瓶颈。宝马汽车将半导体形容为地平线上的一片乌云,并表示预计2021年将损失约9万辆汽车的销量,相当于上半年出货量的不到10%。

宝马首席财务官Nicolas Peter本周在一份声明中表示:“供应瓶颈持续的时间越长,形势可能就会变得越紧张。我们预计,下半年将继续实施限产措施,从而对销量产生相应影响。”福特本月将关闭或削减8家工厂的生产,其中包括生产SUV野马新车型的工厂。通用汽车发言人David Barnas称,由于8月份"半导体生产调整",通用汽车北美5家工厂将"停工"。

福特汽车和Stellantis NV上调了全年盈利预期,但这是因为它们将稀缺的芯片用于高端汽车,而非大众市场车型。这有助于推高平均价格,但总销量则受到了冲击。

由于短缺,上汽集团(600104.SH)今年上半年削减了50万辆汽车产量。丰田汽车(TM.US)公司周三因芯片短缺和疫情而维持了全年预测,令期待业绩提振的投资者失望。由于半导体供应紧张,本田汽车(HMC.US)下调了全年销量目标。

芯片制造商表示,芯片代工厂的供应依然紧张。芯片制造商的部分生产依赖于代工厂。主要汽车芯片制造商的代工企业台积电计划将汽车微控制器的产量在2020年的水平上提高60%, Sievers本周告诉分析师,这“不算多”。总的来说,台积电在未来三年将花费1000亿美元扩大生产规模。

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss在本周的电话会议上表示:"库存极其紧张,终端需求被推迟。总而言之,恢复供需平衡需要时间。在我们看来,这将持续到2022年。”

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