中国电信(601728.SH):8月6日网上路演,引入绿鞋机制

作者: 熊虓 2021-08-05 07:01:27
智通财经APP获悉,8月5日,中国电信股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证...

智通财经APP获悉,8月5日,中国电信股份有限公司(601728.SH)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2541号文核准。中金公司和中信建投为本次发行的联席保荐机构。中金公司、中信建投、中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券为本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量不超过10,396,135,267股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至11,955,555,267股,约占发行后总股本的比例为12.87%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行初始战略配售发行数量为5,198,067,000股,约占绿鞋行使前本次发行总量的50.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,638,648,267股,约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%;约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的53.85%;回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行数量为1,559,420,000股,约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%;回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行数量为3,118,840,000股,约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的46.15%。

网上路演时间:2021年8月6日(T-1日,周五)9:00-12:00。

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