中升控股(00881)拟向怡和策略控股发行约1.21亿股 净募资13.43亿港元

中升控股(00881)公布，如之前若干公告所披露，内容有关向JSH发行约2.39亿股股份及可换股债券。于公告日期，概无可换股债券被转换为股份，且可换股债券的转换期已经失效，而可换股债券将于2017年4月25日到期。

于2017年4月13日，公司与投资者签署认购协议，据此，公司拟以总认购价约13.44亿港元向投资者(或其指定人士)发行约1.21亿股股份。认购股份将占公司经配售扩大后已发行总股本的5.32%。

于公告日期，投资者通过其全资附属公司JSH间接持有公司约3.33亿股股份，占公司已发行股本的15.51%;完成配发事项，投资者将直接或间接持有公司已发行股本的20%。

配售所得款项净额的最高额约13.43亿港元，公司拟将所得款项净额用作公司经销网络的发展和一般运营资金用途。

公告显示，投资者，Jardine Strategic Holdings Limited (怡和策略控股有限公司)于百慕达注册成立，于伦敦证券交易所拥有标准上市地位，亦于百慕达及新加坡证券交易所拥有第二上市地位，投资者的利益由Jardine Matheson Limited于香港管理。

投资者是一家从事长期战略投资于跨国业务的控股公司，尤其专注于亚洲业务以及其他与投资者集团存在或者拥有潜在业务关联的优质公司中进行投资。

投资者主要权益包括怡和集团(57%)，香港置地(50%)，牛奶国际(78%)，文华东方酒店(77%)和怡和合发(75%)(拥有Astra50%的权益)。Jardine Matheson拥有投资者84%股权。

投资者拥有多元化的业务范畴，其在中国的汽车及汽车经销商行业中拥有丰富的经验并且对该行业有深入的理解。公司在中国汽车市场的领先地位加上投资者在亚洲地区汽车行业的丰富经验以及其长远的战略眼光，将会是一次强有力的长期战略合作，使公司对未来稳定、持续的发展充满信心。