TrendForce集邦咨询:NAND Flash第三季报价续扬,整体合约价再涨5~10%

TrendForce集邦咨询预期,第三季NAND Flash整体合约价将小幅上涨,季增5~10%。

智通财经APP获悉,7月14日,集邦咨询官方微信公众号发布文章《NAND Flash第三季报价续扬,整体合约价再涨5~10%丨TrendForce集邦咨询》。文中指出,根据TrendForce集邦咨询研究显示,尽管记忆卡、随身碟等产品因印度疫情严峻导致需求较弱,但受惠于传统消费旺季以及资料中心加强采购力道,主要应用端需求表现强劲,使整体sufficiency ratio进一步下降。而各供应商则在连续数季的备货需求之下,目前库存维持稳健,但供给端NAND Flash控制器供应缺口仍在,故TrendForce集邦咨询预期,第三季NAND Flash整体合约价将小幅上涨,季增5~10%。

据悉,报价连两季走扬,enterprise SSD均价涨幅达15%。以enterprise SSD来说,资料中心端结束近三季的库存去化后,于今年第二季逐渐回温并开始备货,加上陆续开出的政府机构及中小企业的标案需求,服务器采购量逐季增加。值得注意的是,由于三星(Samsung)自制零件的比例较高,供给因此较具弹性的优势,故将在本季掌握较高的议价主导权。其中,又以PCIe 4/8TB合约价为所有NAND Flash产品别中涨幅最为明显一项,预估均价将调涨15%

此外,智能手机需求较预期疲弱,UFS涨幅仅0~5%。以UFS来说,受到近期东南亚疫情扩大影响,以该区域为生产及销售主力的智能手机品牌厂如OPPO、Vivo、小米(01810)(Xiaomi)等均下调全年生产目标。然随着苹果(AAPL.US)(Apple)推出新机在即,受惠于苹果备货生产期,以及预期下半年消费旺季将至的加持,整体终端需求仍旧有撑。供应商方面目前已将较多的注意力转往资料中心与企业级客户,在enterprise SSD需求表现续强的状况下,供应商库存仍维持低档,再加上NAND Flash控制器供给紧缺并未缓解,因此,预估报价会维持在0~5%的区间。

受供给限缩影响,估NAND Flash wafer季涨8~13%。NAND Flash wafer供应商方面,目前皆以支援资料中心及企业级客户的需求为主,且enterprise SSD出货迅速往4/8TB移转,也大幅提升位元消耗量。由于全球笔电及手机市场需求仍佳,进一步使NAND Flash供应商库存维持稳健,意即目前并未有提升NAND Flash wafer供给的必要。不过,在供应商欲进一步增加毛利的条件下,纵使需求端表现疲弱,仍推动合约价格逐月攀升,预估季涨幅将达8~13%

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