新宇环保(00436)拟以2.18亿港元收购信荣工业、恒明中国及信荣国际全部权益

新宇环保(00436)发布公告，3月31日，全资附属新宇国际控股有限公司与华科投资有限公司订立买卖协议，将以总代价2.178亿港元收购信荣工业、恒明中国及信荣国际全部股份及待售贷款，其中约1.54亿港元将以现金支付，而余额6400万港元将透过根据一般授权发行代价股份支付。

其中，代价股份发行价溢价约5.26%按每股0.8港元计算，将发行8000万股代价股份，占扩大后股本约2.64%。

资料显示，卖方由陈顺宁全资拥有，陈顺宁于公布日期持有公司已发行股本约1.34%。

根据买卖协议，卖方同意，根据香港财务报告准则计算得出南京天宇于截至2018年两个年度的经审核除税后纯利总额不得低于人民币4433.4万元。倘若实际利润没有达到保证利润，则卖方将向该公司弥偿该不足差额。

据悉，信荣工业的主要资产为其于江苏新宇注册缴足资本的100%股权，江苏新宇的缴足注册资本及总投资额分别为4850万港元及9000万港元。根据江苏新宇的营业执照，其乃从事工业废物处理、开发及处置。江苏新宇现为一家不活动公司。

恒明中国主要从事投资控股业务。恒明中国的主要资产为其于南京天宇注册缴足资本的30%股权，南京天宇持有危险废物经营许可证，并主要于南京从事工业固体废物及危险废物的收集、存放、焚烧及处置业务。南京天宇的核准处理能力为每年19800吨危险废物。

信荣国际的主要资产为其于泰兴新新注册缴足资本的100%股权。泰兴新新拥有该物业，乃位于中国江苏省泰兴市滨江镇殷石村疏港路9号。该物业的土地及物业权益的估值合共为人民币2290万元。该物业包括一幢单层工业综合体，建于一幅占地面积约为33323平方米的土地之上。房屋包括一个主要车间及5间配套房屋，总建筑面积约为3360平方米，作工业用途。现时租予该公司的附属公司泰州宇新固体废物处置有限公司并由其占用，月租为人民币8万元。

公告称，预期收购信荣工业集团将使该集团能建立基础，以于中国发展环保相关的建筑及工程咨询服务;收购恒明中国集团将使集团可进一步拓展其于南京的环保废物处理服务;及收购信荣国际集团将使该集团可进一步扩展其于泰州的环保废物处理服务。

因此，董事认为收购事项符合集团的企业策略，并让公司有机会将其业务范围进一步扩大至环保事业。