恩捷股份(002812.SZ)拟增发收购控股子公司上海恩捷剩余股权并募集配套资金

智通财经APP讯，恩捷股份(002812.SZ)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng 持有的公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(“上海恩捷”)3.25%股权及1.53%股权。经交易各方协商，本次交易标的资产的预估价为23.422亿元。

经公司与交易对方协商，最终确定本次发行股份购买资产涉及的发行股份的发行价格为126元/股。鉴于标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易中发行股份购买资产发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

此外，公司拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。根据本次交易标的资产的预估价格，公司本次配套募集资金约15.422亿元。

公告显示，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中Yan Ma 为公司实际控制人李晓明家族的成员，且为公司董事;Alex Cheng 为公司董事。

本次交易完成后，公司将直接持有上海恩捷100%的股权。上海恩捷作为公司锂电池隔膜业务的主要子公司，盈利能力较强，资产质量较高，预计本次交易完成后公司的盈利能力将得到增强。