智通财经APP讯,广发证券(01776)发布公告,该公司公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653号”文注册。广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过人民币80亿元。
发行人和主承销商于2021年6月4日在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一的询价区间为2.8%-3.8%,品种二的询价区间为3.0%-4.0%。
根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券代码:149499,债券简称:21广发03)票面利率为3.40%,品种二(债券代码:149500,债券简称:21广发04)票面利率为3.68%。