中国科技产业集团(08111)拟发行3200万港元的可换股债券

智通财经APP讯，中国科技产业集团(08111)发布公告，于2021年5月31日，公司与认购人订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购本金额为3200万港元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份0.5港元。

基于初步换股价每股换股股份0.5港元，于可换股债券随附的换股权获悉数行使后，将配发及发行合共6400万股换股股份，占公司现有已发行股本约2.86%。

受限于认购协议所载的条款及条件，公司及认购人已有条件同意，现有可换股债券将由公司于完成时赎回，赎回所得款项将应用以支付及抵销认购人就认购事项应付的认购款项。由于公司就本金额为3200万港元的现有可换股债券应付认购人之赎回款项将应用以支付及抵销认购人就本金额为3200万港元的可换股债券而应付的认购款项，故公司将不会自发行可换股债券收到任何所得款项净额。