港股异动︱微盟集团(02013)涨超5% 完成3亿美元新股配售及3亿美元零票息可转债 募资6亿美元

作者: 庄东骐 2021-05-25 13:45:21
5月25日,智慧商业服务提供商微盟集团(02013)发布公告称,集团配售1.56亿股新股,筹资约23.4亿港元;同时发行3亿美元零票息可换股债券。上述两项总计将募资超过46亿港元,创港股saas再融资历史记录。本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。截至13时44分,涨5.11%,报价16.88港元,成交额11.65亿。

智通财经APP获悉,5月25日,智慧商业服务提供商微盟集团(02013)发布公告称,集团配售1.56亿股新股,筹资约23.4亿港元;同时发行3亿美元零票息可换股债券。上述两项总计将募资超过46亿港元,创港股saas再融资历史记录。本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。截至13时44分,涨5.11%,报价16.88港元,成交额11.65亿。

根据公告,微盟集团以配售方式增发共计1.56亿股,相当于已扩大后股本6.4%,每股配售价15港元,筹资最多约23.4亿港元。在启动配售计划的同时,微盟集团发行总计3亿美元的零票息可换债券,每股换股价为21港元,溢价40%,最多兑换110,914,285股新股,占现有已发行股本的约4.9%,将于2026年到期。

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