花旗:下调尼尔森(NLSN.US)的评级至 “中性”,仍相信其能够实现投资者日设定的中期目标

作者: 智通财经 熊虓 2021-05-24 08:11:57
花旗称,尽管下调尼尔森(NLSN.US)的评级至 “中性”,但该股仍在很大程度上维持不变,因为该公司目前的风险回报率不那么引人注目。

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,尽管下调尼尔森(NLSN.US)的评级至 “中性”,但该股仍在很大程度上维持不变,因为该公司目前的风险回报率不那么引人注目。

花旗仍然相信,尼尔森能够实现去年12月投资者日设定的中期目标,它的基本情况是假设尼尔森在2021年达到其有机增长指引的上限。

“然而,我们的基本预测是更温和的有机增长率,在2022/2023年收入增长约4%,并假定该公司的利润率到2023年增长超过150个基点,”它说。基本案例还采取了不太积极的估值方法,以考虑到执行风险和美国媒体整合。

这种情况下,股票价值为每股29美元,较目前水平有大约7%的上升空间。牛市情况下的目标是34美元。

花旗表示,由于分拆环球通业务并削减债务的战略决策,下行空间有限,但总体风险回报计算结果导致投资者离场观望。尼尔森的股价今年以来上涨了30%,去年翻了一番。

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