元隆雅图(002878.SZ)拟增发收购谦玛网络余下40%股权

智通财经APP讯，元隆雅图(002878.SZ)发布公告，该公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏合计持有谦玛网络40.00%的股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次交易以发行股份及支付现金的方式购买谦玛网络40.00%的股权，谦玛网络40.00%股权交易价格为3.64亿元。其中，发行股份支付对价2.366亿元，现金支付对价1.274亿元，发行价格为19.39元/股。

此外，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.366亿元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的相关税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金及归还银行贷款，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。

本次交易前，上市公司已直接持有谦玛网络60.00%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有谦玛网络100.00%股权。据悉，谦玛网络拥有丰富的新媒体供应商资源和管理平台、较完善的大数据分析能力、强大的团队执行能力及行业分布广泛的客户资源，在新媒体营销领域具备较强的竞争优势。

本次交易完成后，上市公司可与谦玛网络在客户资源、IT技术资源、人力资源等方面进一步实现共享互助。