鹏程亚洲(00936)获佳兆业集团(01638)收购30.6%股权并折让21.1%提现金要约

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)及鹏程亚洲(00936)联合公布，于2021年4月28日，卖方福港投资与要约人盛君集团(佳兆业集团的全资附属公司)订立该协议，卖方拟向要约人出售合共3.244亿股鹏程股份，相当于鹏程于本联合公告日期全部已发行股本约30.60%，现金总代价为1.4598亿港元(即每股销售股份0.45港元)。

于本联合公告日期，要约人概无拥有、控制或指挥任何鹏程股份或其他有关证券。于本联合公告日期，Excel Range(其已签订一致行动承诺，并为与要约人一致行动的人士)持有2.756亿股鹏程股份，占鹏程全部已发行股本的26%。除上述者外，于本联合公告日期，概无要约人及其一致行动人士拥有、控制或指挥任何鹏程股份或其他有关证券。

紧接完成后，要约人及其一致行动人士将拥有合共6亿股鹏程股份，占鹏程全部已发行股本约56.60%。因此，要约人于完成后将须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份作出强制性无条件现金要约，每股要约股份现金0.45港元，较最后交易日收市价每股0.57港元折让21.1%。

公告称，鹏程集团主要从事买卖建筑机械及备件、出租经营租赁下的建筑机械以及提供建筑机械维修及保养服务以及物业发展，而佳兆业集团通过其附属公司，主要在中国从事物业发展、物业投资、物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务、水路客货运业务。

佳兆业集团董事相信，收购事项及要约对鹏程及佳兆业集团及彼等各自的附属公司均属相辅相成。佳兆业集团董事亦相信，完成收购事项及要约后，鹏程及佳兆业集团各自业务之间将通过鹏程及佳兆业集团分别于中国香港及中国内地提供及交付的交叉产品及服务将创造协同作用及化学作用。

于本联合公告日期，要约人拟保持鹏程集团的现有主要业务，且无意终止聘用雇员(更改鹏程的董事会组成除外)或变卖或重新部署鹏程集团的资产(属其日常业务过程者除外)。

于要约结束后，要约人将对鹏程集团的业务活动/营运及财务状况进行检讨，为鹏程集团未来业务发展制定业务计划及策略。视乎检讨结果而定及倘出现合适投资或业务机会，要约人可能会为鹏程开拓其他业务机遇，此可能涉及收购或投资资产及/或业务或与要约人的业务伙伴合作，以促进鹏程集团的业务增长及巩固资产基础以及拓阔其收入来源。于本联合公告日期，要约人并无确定计划向鹏程集团注入任何资产或业务，亦未就此进行任何讨论或磋商。