佳兆业集团(01638)拟额外发行美元优先票据并提出以现金要约购买2021年6月到期的7亿美元发行在外优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公布，该公司建议根据于2023年到期的5亿美元9.75%优先票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、国泰君安国际及汇丰将作为建议额外票据发行 的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行(国际)、海通国际、渣打银行及瑞银为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司则为联席牵头经办人。

截至本公告日期，本金总额3亿美元的2021年6月9日票据维持发行在外，而本金总额4亿美元的2021年6月30日票据维持发行在外。

公司现正提出要约，按 2021年 6月 9日票据每1000美元本金额作价1001.5美元的购买价及2021年6月30日票据每1000美元本金额作价1001.5美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外2021年6月 9日票据及 2021年6月 30日票据。该公司已于今日向合资格持有人提出购买要约，当中载列(其中包括)要约条款及条件。