SPAC公司Waverley Capital Acquisition 1获业内知名人士背书,IPO拟募资至多3亿美元

作者: 赵芝钰 2021-03-31 16:05:04
按照建议的交易规模,该公司的市值将达到3.75亿美元。

智通财经APP获悉,据媒体报道,SPAC公司Waverley Capital Acquisition Corp. 1 (WAVC.US)于近日向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3亿美元。公司计划以10美元的价格发行3000万份证券单位, 每份单位包括一股普通股和0.25份认股权证,行权价为11.5美元。 按照建议的交易规模,该公司的市值将达到3.75亿美元。

另外,公司还授予承销商超额配售权,允许其最多额外购买450万份证券单位。此外,SPAC的赞助商计划投资900万美元,以每股1.5美元的价格购买600万份认股权证。

据悉,Waverley Capital Acquisition 1公司由前华纳音乐(WMG.US)CEO Edgar Bronfman、FuboTV(FUBO.US)联合创始人兼首席执行长David Gandler、华纳媒体高管及世界三大经纪公司之一的美国ICMPartners共同成立,公司计划利用其管理团队的经验,并针对专注于媒体,技术或娱乐的业务。

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