智明达(688636.SH)拟首次公开发行1250万股并于科创板上市

智通财经APP讯，智明达(688636.SH)披露招股意向书，该公司拟公开发行1250万股，占发行后总股本的比例为25%;发行后总股本为5000万股。初步询价日期为2021年3月23日，申购日期为2021年3月26日。

其中，该公司高管、员工拟参与战略配售，通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为不超过本次发行股票数量的10%，即125万股;同时，包含新股配售经纪佣金的认购规模不超过8000万元。此外，保荐机构将安排相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，初始预计跟投比例不超过本次发行股票数量的5%，即62.5万股。

公告显示，该公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。2017年、2018年及2019年度归属于母公司所有者的净利润分别为2379.99万元、6246.79万元及5946.01万元。

2020年，公司年度实现营业收入3.25亿元，同比增长24.56%;归属于母公司所有者的净利润8558.4万元，同比增长43.94%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8414.59万元，同比增长46.47%。

此外，公司预计2021年一季度可实现的营业收入区间为6075万元至6810万元，同比增长80.71%-102.58%;净利润为567万元至931万元，同比增长334%-484.16%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为509万元至873万元，同比增长290.21%-426.11%。

据悉，本次募集资金将用于以下项目：2.7亿元用于嵌入式计算机扩能项目;1.06亿元用于研发中心技术改造项目;6000万元用于补充流动资金。