公告

汇丰控股(00005)拟发行20亿美元永久后偿或有可转换证券

2021年3月3日 08:06:30 查看PDF原文

智通财经APP讯,汇丰控股(00005)发布公告,公司拟于2021年3月9日发行总值10亿美元的4.000厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2026证券可选赎回期间赎回)(ISIN US404280CP20)(2026证券)及10亿美元的4.700厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2031证券可选赎回期间赎回)(ISIN US404280CQ03)(2031证券)。

公司拟将出售相关证券所得款项净额,用于再融资、一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或加强公司的资本基础。发行相关证券所得款项的总额预期为20亿美元。发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人的佣金后,预期为19.80亿美元。

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