海信家电(000921.SZ)拟214亿日元认购三电控股定增股份并成为其控股股东

智通财经APP讯，海信家电(000921.SZ)公告，公司于2021年3月1日与三电控股株式会社(简称“三电控股”)共同签署了《股份购买协议》。

公司拟认购三电控股定向增发的股份。据悉，三电控股是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，是日本东京证券交易所上市公司，证券代码为6444。主营业务为汽车压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售，无控股股东和实际控制人。

为寻求商业转机，其拟采用事业再生ADR程序，通过公开程序选择投资方，并通过向投资方定向增发股份、向参与ADR程序的金融机构债权人(简称“ADR债权人”)申请债务免除以及利用投资方提供连带责任担保等方式，获取经营与发展资金，稳固企业的持续经营和改善当前财务状况，并利用投资方的产业协同与互补，提升企业盈利能力并实现根本性改革。

根据双方签署的《股份购买协议》，在三电控股ADR债权人大会同意三电控股的事业再生计划案(其中包括免除ADR债务等内容)的前提下，公司拟于交割日以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的8362.7万股普通股股份，总认购价约为214.09亿日元(折合约13.02亿元人民币)，此外，公司对三电控股扣除上述经批准免除债务后的剩余ADR债务提供连带责任担保。

本次交易完成后，公司将持有三电控股约75%的表决权，成为三电控股的控股股东。

本次交易完成后，公司将以三电控股为核心公司拓展汽车空调压缩机、汽车空调产业，实现公司产业拓展，并通过技术、供应链、人才和生产制造等资源共享，增强三电控股的盈利能力。