要闻

急急急!这五大行业正“芯痛”

2021年2月22日 20:45:00

本文转自微信公众号“芯师爷”。

据媒体2月22日报道,两大MLCC巨头——三星和TDK近期正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。

高容MLCC的调涨并不令人意外,实际上牛年开年已定下了“全球缺芯—涨价”基调。且芯片持续供应不足的影响已经蔓延至终端,严重阻碍电子设备正常生产,不少行业已经出现“芯痛病症”,相关终端产品或也将迎来一波涨价潮,消费者们也要为此买单。

汽车行业:受打击最大,产能削减

迄今为止,汽车行业是此次全球缺芯的最大受害者。咨询公司AlixPartners表示,全球芯片短缺可能使汽车制造商今年损失610亿美元的营收;据媒体报道,欧洲汽车商预计损失为134亿美元,北美为52亿美元。

当前全球汽车消费需求正在持续反弹,车企也正努力弥补去年由于疫情影响所造成的损失,但芯片供应的“掉链子”,给车企们的生产计划踩下“急刹车”。据IHS Markit预计,2021年第一季度将有近100万辆汽车被迫推迟生产。雷诺、通用(GM.US)、福特(F.US)、大众、丰田(TM.US)、尼桑、日产(NSANY.US)等汽车厂商纷纷发出缺芯警告。

汽车网络杂志TheDetroitBureau.com的发行人艾森斯坦(Paul Eisenstein)称,芯片短缺可能会持续到9月底,并表示“现在(业界内的)每个人都很疯狂,世界各地的制造商之间以及各个市场内部都在进行竞价战。”

手机行业:5G千元机大规模上市推迟

手机厂商是最早一批囤积芯片的企业。2020年的整个夏天,手机出货量占全球前三的华为都赶着美国新芯片禁令实施前囤积手机芯片。华为的囤货行为激发手机厂商们的类似举动。苹果(AAPL.US)、小米(01810)、OPPO、VIVO等手机大厂纷纷跟进囤芯。

据媒体报道指出,2020年中国芯片进口额从2019年的3040亿美元攀升至近3800亿美元(折合人民币超2.4万亿元),约占国内进口总额18%,同比增长高达25%。

但作为芯片应用最大市场,手机行业仍难逃被卷入缺芯旋涡。从2020年底开始芯片短缺对智能手机的生产影响开始显露:华为于2020年10月推出的mate40至今一机难求,不同于往年新机将随发布时间的延长而逐步降价,不少华为2020年发布的新机系列至今仍坚守发布售价,甚至溢价出售中;苹果去年11月开始被指出面临芯片短缺的问题,该问题使iPhone供不应求。

此外,2020年本被视为千元5G智能机爆发元年,受上游供应链缺货影响,供应链人士指出千元 5G 手机大规模上市将至少推迟一个季度,至少在今年三四月才会爆发。

据手机供应链人士向媒体透露,芯片的正常标准货期一般为6-8周,但当前手机处理器芯片供应商巨头高通的全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期也已达33周以上,甚至已经有芯片代理商把交货周期拉长至50周以上。“买个芯片比十月怀胎花的时间长”有厂商无奈地抱怨道。

PC行业:高端PC芯片已成稀缺资源

在疫情期间,一方面疫情的蔓延极大刺激了远程学习和在家办公需求,PC需求激增;另一方面从疫情爆发开始,芯片的产能极度受限。PC芯片的供需失衡从疫情一开始就埋下伏笔。

AMD(AMD.US)发言人在2020年底曾表示:受产能影响最严重的是低端的PC处理器、游戏主机的CPU以及显卡GPU,所以PS5、Xbox Series X/S的出货都会受到影响。微软(MSFT.US)方面也证实了这个问题并指出解决这些问题需等到新生产线与封装线投产,所以PC芯片缺货困境在2021年上半年仍将维持。

近日惠普(HPQ.US)和戴尔等PC制造商也表示,自家PC的生产节奏已经受到芯片短缺以及显示面板等组件供应紧张的影响。

有媒体报道进一步指出,短缺问题已扩展到高端游戏PC所需芯片,使得消费者在购买部分稀缺高性能GPU、CPU等产品上要投入巨额溢价。甚至有电子产品零售商采用了“摇号”的方式出售近段时间供应紧俏的英伟达RTX 3000显卡和AMD Ryzen 5000 CPU,据悉两款产品均为高端游戏PC配件。

家电行业:缺芯少屏,家电电器普遍提价

近年来,在“智慧家庭”的趋势下,家用电器行业正在变得越来越智能,这意味着从智能门锁、智能电视到智能马桶等各种家用设备的生产都少不了芯片,家电行业也难免受到缺芯的波及。

连一台只需三个芯片(电源芯片、主控芯片、显示芯片)的标准燃气热水器厂家也反映说:“热水器所用芯片在业内看来属于‘低端芯片’,代理商告知我们说国内芯片厂订单激增,低端芯片不做了,拿货最多的要涨50%。”

上游材料的涨价很快蔓延至消费端。刚过去的春节是家电市场的传统促销旺季。与往年明显不同的是,2020年岁末家电销售可谓“量价齐升”:一方面,消费需求集中爆发;另一方面原材料成本自2020年初以来不断上涨,整个家电产业链不堪其压,涨价成为开年关键词。

值得注意的是,这轮家电涨价潮从去年下半年已经开始:去年12月初,TCL(01070)发布涨价通知,称“2020年12月8日起,所有尺寸电视将全面上调价格。行业趋势,缺芯少屏,Q4旺季请抓紧备货”;格力电器也发布通知,称“自2020年12月15日起进行结构性调价,其中,新国标挂机涨价100元,新国标柜机涨价200元”。

此外,海尔(06690)、海信(00921)、奥克斯(02080)、志高(00449)、美博等家电品牌供应链也传出涨价函,据悉空调价格上涨幅度为100~300元。

游戏机行业:需求强劲,缺芯影响供给

芯片短缺也引发了游戏机厂家的焦虑。

2020年初因全球新冠疫情产生的居家需求极大推动了游戏机产业的高速发展。游戏网站《VGChartz》此前调查了包括索尼(SNE.US)PS5、微软XSX/XSS、任天堂(NTDOY.US)Switch等游戏机的5周销售量,结果显示前5周时间,PS5卖出将近400万台,Switch卖出了233万台,微软Xbox Series X/S则卖出200万台。

但突增需求强劲的情况下,芯片短缺则影响产品供给。索尼首席财务官Hiroki Totoki在2月份的一次电话会议中表示:在半导体和其他组件短缺的情况下,我们很难提高PS5的产量。”

据悉,索尼的PS5新时代游戏机搭载的是由美国半导体公司AMD定制化设计的处理器,并采用芯片代工龙头台积电(TSM.US)的7纳米制程来代工生产。日前传出台积电已承诺优先处理汽车厂商的芯片需求,非汽车芯片需求或将受到进一步冲击。

小结

近一年来,多重因素的叠加影响了芯片从研发设计到终端应用中的多个环节,整个芯片行业的生产和应用节奏都被打乱。目前不仅仅是汽车、手机、PC、家电和游戏机等行业,全球范围内几乎所有用到芯片的电子产品或多或少都受到缺货影响。

在缺芯的背景下,如何配置芯片产能以满足市场?目前尚无最优解,不少晶圆代工厂商们也在近期宣布扩大资本支出提高产能,但也有业内人士指出,从晶圆厂建设到购买生产设备,到设备调试生产,再到设备正常生产,这个周期最少需要两年。远水难解近渴,在接下来的一段时间里,缺芯对各行业带来的影响还会进一步深化。

(编辑:李均柃)

相关阅读

取消评论