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地震或带来断料危机?光刻胶缺货涨价一触即发

2021年2月22日 20:12:08

本文来自 微信公众号“半导体投资联盟”,作者:集微网编辑部。

2月13日,日本福岛东部海域发生7.3级地震,震源深度55公里,福岛县、宫城县、山形县、茨城县、栃木县、群马县等9县受到波及。

受地震影响,包括信越化学、瑞萨电子在内的半导体厂商在当地的工厂只能暂停生产,让原本就处于缺货大潮的半导体产业不确定性大幅增加。

在本次停产事件中,由于瑞萨电子是汽车芯片的主力供应商,业内最担心的是汽车芯片产能紧张的程度或将进一步加剧。

值得一提的是,本次地震对于光刻胶供应端的影响也不容小觑。

地震或将带来断料危机?

在半导体所有的化学品中,光刻胶是价格最贵的材料之一,但有效期却最短(80%以上的光刻胶进厂后有效期仅有90天)。为了避免不必要的浪费,晶圆厂正常的原材料库存并不会太多,通常来说,在满载的晶圆厂里面需要用到的光刻胶会有30多种,部分产品甚至每个月都要进货。

集微网了解到,与其他领域厂商对同一材料培养备用供应商不同,在光刻胶方面,包括台积电在内的晶圆厂都不存在“二供”。

因此,一旦遇到自然灾害或政治、军事、经济冲突,晶圆厂就将面临光刻胶缺货,而出现短期内全面停产的严重局面。

众所周知,日本企业在半导体材料领域占据主导地位,在光刻胶领域更是如此。

长期以来,国内高端光刻胶市场长期为国外巨头所垄断。根据SEMI数据,2018年全球行业前四大光刻胶厂商合成橡胶(JSR)、信越化学、东京应化(TOK)以及住友化学均为日系厂商,全品类半导体光刻胶中日本厂商占据了70%的市场份额,分品类来看,日本厂商在ArF、KrF、g线/i线胶市场中市占率分别为93%、80%、61%,其在高端市场中展现出极强的控制力。

集微网查阅资料显示,JSR以及住友化学在本次主要地震受灾区域并无光刻胶生产基地。

不过,TOK的郡山工厂却是位于福岛县,该工厂主要生产KrF,ArF光刻胶以及相关的高纯度化学品。

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所幸TOK的光刻胶生产基地较为分散,其御殿场工厂、宇都宫工厂、相模事业所(包含相模工厂)均生产光刻胶,而宇都宫工厂为其规模最大的生产基地。

针对本次地震带来的影响,TOK也并未公开发言。

信越化学光刻胶工厂暂停生产

目前看来,本次影响最为严重的是信越化学。据日经新闻报道,信越化学暂时停止了福岛工厂的生产,而其福岛工厂正是从事光刻胶的开发基地。

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据了解,信越化学成立于1926年,主要经营包括聚氯乙烯和化学品部门、功能化学品部门、电子和功能材料部门、其他相关分部等。

信越化学自1991年开始进行光刻胶的研究开发,并于1997年开始在直江津(福岛)工厂生产KrF光刻胶,直至2015年才在台湾建设新的光刻胶生产基地。

相对于TOK,JSR等日本老牌光刻胶厂商而言,信越化学1998年才得以实现光刻胶产品的商业化,属于后进者,但其爆发力较强,曾一度在市场上占据最高份额。

目前,信越化学的光刻胶产品涵盖i线、ArF、KrF和EUV光刻胶的研发、生产和销售,占据整个行业2~3成的市场份额,在韩国、中国大陆和台湾均有众多晶圆厂的先进制程采用信越的光刻胶产品。

缺货涨价一触即发

尽管2月15日信越化学发布公告称,由于发生地震,公司和集团公司的部分工厂暂停了生产,但设备没有重大损坏。暂停运行的工厂以安全为最优先,从得到确认的工序开始依次恢复作业。

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不过,受影响的程度仍在确认中,而此事业界已经起了连锁反应。

业界担心,信越化学上述厂区暂时停工以及当地灾后交通不顺畅,会影响光刻胶供应速度,导致光刻胶供应告急,进而影响其下游客户台积电、联电等晶圆厂的产能。

对此,台积电(TSM.US)2月18日强调,目前已知对公司生产影响不大。联电也回应,目前产能并未受到光刻胶供应吃紧而受影响。

虽对台积电和联电(UMC.US)影响不大,但联电和台积电的回应也恰恰说明了目前业界光刻胶供应已经开始吃紧,同时,此事对中小客户的影响却尚未可知。

据台媒报道,台湾主要代理日商信越化学光刻胶产品的半导体通路材料商崇越考量配合运输与相关成本提高,将调涨新合约报价,涨幅约10%。

崇越于2月18日证实,去年已经和客户签订长约,然而因为晶圆厂产能全开下仍供不应求,所以针对新增需求的部分计划调涨价格,不过对于涨价幅度还在协商当中。

目前,国内外晶圆厂基本处于满载运行,但作为领先的光刻胶供应商,使用信越化学和TOK产品的晶圆厂不在少数,尽管供应吃紧到何种情况尚未可知,但涨价已经从崇越(信越化学)开始。

(编辑:马火敏)

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