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新股消息 | 赛生药业将于明日招股,招股价区间为17.20-18.80港元

2021年2月18日 19:04:10

智通财经APP获悉,2月18日,赛生药业召开了线上新闻发布会,宣布有关公司于香港联合交易所主板上市计划。摩根士丹利、中金公司及瑞信为其联席保荐人。

会议上,保荐人代表摩根士丹利宣布,赛生药业将于3月3日在港交所主板上市,代码为“6600.HK”,价格区间为每股17.20-18.80港元。绿鞋前,发行规模为19.95-21.81亿港元(100%新股)。招股时间为2月19日-2月24日。本次共有11名基石投资者,总投资金额为10.4亿港元,占绿鞋前发行规模的47.5% - 52.0%。

赛生药业管理层表示,公司拥有均衡的国际品质的产品组合,包括自有产品日达仙、授权引入/收购产品及业务合作伙伴的推广产品。商业化能力及产品开发和引进能力的双轮驱动下使得公司在行业中脱颖而出。首先,基于市场洞察的商业化能力使得近五年市场份额持续增长,包括日达仙 (44% 至 58%), 甲氨蝶呤注射液 (37% 至 82%) 和安道生。同时营销占收入比例显著低于同行水平。其次,公司在产品开发和引进方面能构建均衡的高价值低风险产品管线,其中“核心职能自建,专业职能外包”模式架构临床开发能力。此外,经验丰富的注册团队能加速新药批准进程。

对于市面上出现有关日达仙的仿制药是否会影响公司产品销量方面,公司管理层表示,日达仙此前已经建立起品牌知名度,在自费的情况下仍能抢占市场份额,尽管可能面临集采等挑战,未来对日达仙销量的持续稳定增长是有信心的。

公司表示,此前公司在美股退市,现在选择在香港再次上市也是希望能借助国际化市场募集资金,同时香港与内地也具备相似的文化背景。

公司募资用途:1)约30% 将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金;2)约28% 将用于偿还现有债务;3)约26% 将用于为临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;4)约10% 将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;5)约6% 将用于为上市产品组合进行其他临床应用的持续临床研究提供资金。

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