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新股消息 | 奈雪的茶递表港交所,未来两年将在一线及新一线城市开设逾600间茶饮店

2021年2月11日 22:36:20

智通财经APP获悉,据港交所2月11日披露,奈雪的茶控股有限公司(简称“奈雪的茶”)向港交所主板递交上市申请,摩根大通、招银国际、华泰国际为其联席保荐人。

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该公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁品牌,专注于提供采用优质食材现制的优质茶饮。奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间增加至截至2020年9月30日的422间,并于截至2021年2月5日进一步增至507间。

根据灼识谘询的资料,截至2020年9月30日,按覆盖的城市数目计,奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。于2020年11月,公司推出了全新茶饮店型奈雪PRO,以拉近奈雪的茶与客户日常生活的距离。随着奈雪PRO的推出,公司成功将奈雪的茶茶饮店网络覆盖至高客流量区域,如高档购物中心、写字楼及居民区中心的核心位置。

奈雪的茶茶饮店所产生的收益由2018年的9.10亿元增至2019年的22.92亿元,并由截至2019年9月30日止九个月的15.92亿元增至2020年同期的19.86亿元。2018年至2019年,公司在集团层面的盈利能力有所提升,非国际财务报告准则经调整净亏损由2018年的5660万元大幅减少至2019年的1170万元。此外,奈雪的茶同店利润率于2018年及2019年维持稳定,分别为24.9%及25.3%。

其中,一线城市和新一线城市是公司的主力市场,截至2018年度、2019年度及2020年9月30日止九个月,一线城市收入占总收入的63.6%、44.9%及41.3%;新一线城市收入占总收入的31.3%、37.5%及33.4%。

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根据灼识谘询的资料,在过去数年,茶饮行业增长迅速,高端新式茶饮店市场规模(以现制茶产品及烘焙产品等其他产品零售额计算)由2015年的8亿元增长至2020年的152亿元。该增长势头预计将在未来近期内保持强劲,市场规模预计将在2025年进一步增长至623亿元,复合年增长率达到32.7%,远超现制茶饮店行业整体水平。鉴于巨大的市场潜力,公司认为继续扩大业务规模以便利用已建立起的品牌知名度推动长期增长符合公司的最佳利益。具体而言,公司计划于2021年及2022年主要于一线城市及新一线城市分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,其中约70%将规划为奈雪PRO茶饮店。预期在2023年新开设的奈雪的茶茶饮店的数量至少与公司计划于2022年新开设的奈雪的茶茶饮店的数量相同,这具体取决于市场状况。

募资用途:(1)将在未来三年用于扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率。(2)将在未来三年用于进一步开展整体运营的数字化,以通过增强技术能力提升运营效率,(3)将在未来年三用于提升公司的供应链及渠道建设能力,以支持规模扩张;(4)用作营运资金及作一般企业用途。

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