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智通港股早知道︱(1月19日)快手通过港交所上市聆讯,留意广汽集团(02238)近期估值变动

2021年1月19日 07:22:17

【重要数据】

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【智通观点】

1、昨日是美国“马丁·路德·金纪念日”,美股休市一天,交易将于周二(19日)恢复正常。

2、广汽集团澄清:石墨烯基超级快充电池与长续航硅负极电池是两种不同的技术,分别解决“充电速度慢”、“续航里程短”这两个动力电池应用中的不同痛点。市场对新技术的理解决定了对广汽集团(02238)近期的估值。

3、短视频平台快手已通过港交所上市聆讯,料2月第一周上市,有望成为短视频第一股。有消息指,快手上市团队保荐人18日启动分析师路演及投资者需求评估,紧接进入招股阶段,计划于今年2月5日挂牌。据悉,快手IPO受机构热捧,大型机构准备下单。有承销商透露,目标估值达500亿美元(约3900亿港元)。

4、据wind数据显示,南向资金连续17个交易日净买入腾讯,共计597.87亿港元;连续20个交易日净买入中芯国际,共计133.16亿港元;连续14个交易日净买入中国移动,共计390.34亿港元;连续9个交易日净买入美团,共计54.91亿港元。市场成交额持续放大,留意港交所(00388)股价趋势。

5、据微信公众号“摄像头观察”,市场传闻舜宇光学手机镜头进入苹果供应链。早前,知名分析师郭明錤曾预测称,舜宇光学将在2021年开始出货iphone镜头,同时其认为,若舜宇光学2021年出货镜头顺利,则2022年将进一步扩大至少50%以上。留意舜宇光学(02382)股价强势。

6、据高工产研锂电研究所(GGII)数据调研显示,2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长,出货12.4万吨,同比增长41%,市场规模约45亿元。受上游原材料供不应求以及终端市场需求旺盛带动,预计2021年磷酸铁锂材料价格有望上涨2%~10%,国内磷酸铁锂电池出货有望超90GWh。持续关注赣锋锂业(01772)股价趋势向好。

7、郑煤机:控股股东协议转让公司16%股份事项获得河南省国资委批复。留意港股郑煤机(00564)股价持续上攻。

【公司要闻】

麦迪卫康(02159)公开发售获168.75倍认购 预期1月19日上市

天能动力(00819):天能股份已于1月18日科创板上市

中石化油服(01033)1月25日解禁15.27亿股A股

合景悠活(03913)拟13.16亿元收购物业管理公司雪松智联科技80%股权

绿叶制药(02186):新冠中和抗体已在中国完成I期临床试验全部受试者入组

云顶新耀-B(01952):将获得候选产品SPR206在大中华区、韩国等区域的相关专利权益

复星医药(02196):阿达木单抗注射液新增葡萄膜炎适应症获国家药监局药品注册补充申请审评受理

中国能源建设(03996)附属中标乌鲁木齐绕城高速(西线)工程政府和社会资本合作(PPP)项目

石四药集团(02005)1月18日耗资1533.8万港元回购351万股

中国星集团(00326)1月18日斥资1155万港元回购770万股

华普智通(08165)上市地位将自1月29日起取消

因购股权获行使 建业新生活(09983)发行398.3万股

【财报数据】

五矿地产(00230)2020年全年签约销售额增124%至193.6亿元

弘阳服务(01971)预期年内经调整溢利同比增长不少于60%

火岩控股(01909)预期2020财政年度取得溢利同比增加超过50%

中国能源建设(03996)2020年新签合同额5778.28亿元 同比增长11.04%

中国太保(02601):太保寿险2020年保费收入同比减少约1.84%至2084.6亿元

惠理集团(00806)12月末管理资产总值约为142亿美元

东风集团股份(00489)2021年销量目标329.2万辆

【宏观与行业】

1、国家统计局:初步核算,2020年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,四季度增长6.5%。

2、2021年开年以来,南向资金加速流入香港市场,连续11个交易日流入资金超过百亿,累计净买入逾1500亿港元。2021年以来,场内交易港股基金涨幅均在10%左右。基金业内人士认为,2021年港股有机会获得戴维斯双击,港股中的互联网巨头、教育板块、顺全球复苏周期的主线、创新药及品牌消费领域都可能出现好机会。

3、国家统计局:电力生产增速继续加快。12月份,发电量7277亿千瓦时,同比增长9.1%,增速比上月加快2.3个百分点;日均发电234.7亿千瓦时,环比增加20.7亿千瓦时。2020年,发电量74170亿千瓦时,比上年增长2.7%。分品种看,12月份火电、风电、太阳能发电增速加快,核电增速由负转正,水电增速与上月持平。

4、1月18日,国家统计局发布的数据显示,2020年,全国商品房销售面积比上年增长2.6%;全国房地产开发投资比上年增长7.0%。专家表示,房地产市场各项数据均持续复苏,房地产投资体现出“稳中向好、增速适度”的特点。2021年,房地产开发投资将继续趋稳,全年增速在5%至10%之间,房地产销售面积、金额也将继续小幅上升。

5、国家统计局最新数据显示,2020年我国集成电路总产量2613亿块,同比增16.2%,相比上年7.2%的同比增速大幅提升。据调研,不断增长的需求推动,叠加国外卫生事件影响,半导体全产业链产能紧俏,高景气度有望贯穿今年全年。可开出新增产能的厂商有望获得更多市场份额,有望补短板的关键设备及材料将迎来国产替代机遇。

6、据高工产研锂电研究所(GGII)数据调研显示,2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长,出货12.4万吨,同比增长41%,市场规模约45亿元。受上游原材料供不应求以及终端市场需求旺盛带动,预计2021年磷酸铁锂材料价格有望上涨2%~10%,国内磷酸铁锂电池出货有望超90GWh。

7、中国(太原)煤炭交易中心1月18日发布的最新一期综合交易价格指数为141.47点,环比上涨0.68%,自2020年11月2日以来连续11期上涨。从煤炭行业获悉,最近两天,在陕西和内蒙古多个煤矿前排队等候装煤的卡车超过百辆,队伍延续数公里。

8、行业分析机构Counterpoint近日公布2020年第三季度全球可穿戴设备报告。数据显示,该季度耳机及智能手环类产品共占据全球可穿戴设备市场93%的份额。具体来看,在去年第三季度的真无线耳机市场中,苹果AirPods的份额位居第一,达到29%。小米则以12%的市场占有率位列第二,三星和JBL市场份额均为5%。从全年来看,Counterpoint预测称,2020年全球真无线耳机出货量将增长83%,达到 2.38亿,而智能手环出货量将增长2%,突破1亿。

9、分析结果显示,中国电子竞技产业去年的经济规模约为1400亿元。报告指出,据中国市场调查机构艾瑞咨询(iResearch)估算,2020年中国电子竞技市场规模达1406亿元人民币,相比2019年的1175亿元人民币增加约20%。

10、截至昨日,A股五大上市险企中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险的2020年全年保费数据均已出炉,合计实现保费收入2.49万亿元,同比增长3.6%。受卫生事件等因素影响,上市险企整体增速有所放缓,同时出现分化。

11、多位公募机构基金经理称,近期市场行情火热,市场资金在积极寻找各种市场机会。当前行情下,芯片板块的强势表现与其说是成为机构抱团的新目标,不如说是市场机会轮动的表现。虽然目前市场“躁动”,但应该聚焦更为长远的机会。对于基金机构而言,投资不在于一时一刻,虽然开年“躁动”,但是全年的布局,才是基金机构重点研判的方向。

12、1月18日,特斯拉在中国制造的Model Y正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继制造Model 3后,第二款面向中国用户生产、交付的车辆,标志着特斯拉在中国的发展进入全新阶段。特斯拉上海超级工厂不仅是中国首个外资整车制造项目,也是特斯拉首个海外生产基地。特斯拉今年上海工厂电动车产能预计将达到50万至60万辆。

【主要股东增减持】

1月13日,摩根大通增持创科实业(00669)38.1183万股,每股作价120.152港元,总金额约为4580万港元。增持后最新持股数目约为1.47亿股,最新持股比例为8.01%。

1月14日,Schroders Plc减持金风科技(02208)334.92万股,每股作价17.1472港元,总金额约为5742.9万港元。减持后最新持股数目约为9103万股,最新持股比例为11.77%。

1月14日,GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)616.8万股,每股作价5.3669港元,总金额约为3310.3万港元。减持后最新持股数目约为3.49亿股,最新持股比例为8.87%。

1月14日,贝莱德减持海螺水泥(00914)416.4万股,每股作价52.5914港元,总金额约为2.19亿港元。减持后最新持股数目约为8757.3万股,最新持股比例为6.74%。

【大行评级】

大摩:上调中车时代电气(03898)目标价至47港元 评级“增持”

瑞信:维持腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级 目标价735港元

汇丰研究:将邮储银行(01658)目标价上调9.4%至5.8港元 评级“买入”

大和:首予明源云(00909)目标价55港元 预计增值服务及SaaS销售收入将强劲增长

瑞银:上调福耀玻璃(03606)目标价63.5%至66.4港元 评级“买入”

【交易闹铃】

定价日:星盛商业(06668)。

上市日:麦迪卫康(02159)。

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