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方德证券叶友裕:做有温度的华人社区互联网券商

2021年1月13日 17:50:40

1月7日,第二届“金中环论坛暨全球港美股打新英雄会”在深圳拉开帷幕,众多机构、交易平台、打新大V轮番登台,纵论当前打新市场的变革。

会上围绕着新一代券商的创新、发展路径、商业模式和如何更好服务投资人等议题召开了圆桌论坛,其中路孚特中国财富管理业务发展总监赵玉成、盈立证券副总裁胡博、方德证券总经理叶友裕、直达软件总经理金星耀、长桥证券COO胡国文先生参与论坛并发表观点。

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其中,方德证券总经理叶友裕先生畅谈了新一代券商与传统券商的主要区别,以及在如何做“一家有温度的华人社区互联网券商”方面的探索和实践。

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叶友裕先生主要发言内容如下:

大家好,很高兴今天受智通财经之邀来跟大家见面。

方德证券是一家什么样的公司?在过去5年,方德更多地专注打新市场,让更多的投资者朋友以及行业朋友认识了方德。一路走来,我们希望能够长久地陪伴客户,做一家有温度的华人社区互联网券商,也希望未来在香港或美国市给大家带来更多的投资咨询,提供不一样的资讯以及服务。

以用户为中心,推动产品技术创新

关于传统券商与新一代券商(或者是互联网券商)的区别,我过去这么多年也一直在思考。以我个人的理解,新一代券商更多地拥抱变化、追求创新,并更多地以用户为中心。

以方德证券为例,在过去的一年中重点服务客户打新。对于用户而言,他们看到了通过参与港美股打新能够赚钱;对于方德而言,则是为了满足客户需求,尽可能地去整合一切资源。

方德也在探索IPO分销、国际配售等方面的业务,而做这一系列工作的出发点,也都是基于用户需求。希望用户能在我们的服务中,感受到方德长久的陪伴,感受到方德是一家有温度的互联网券商。

新一代券商比传统券商更注重推动产品技术创新。

就方德证券来讲,过去一年中的技术产品也是围绕客户需求进行更新迭代,优化客户体验。以打新为例,一个证券市场新手如果下载了方德证券,哪怕他从来没有接触过港美股打新,他也能从跟随方德证券APP的设置和说明,很清晰地知道该如何操作。这就是互联网券商和传统券商的不同之处。

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我以及整个公司的团队会不停地思考:用户需要什么?用户参与打新需要什么?然后从产品、技术等多个维度去做支撑,以及整合一切的资源,来满足客户需求。重点说一下打新,在这一方面方德正在整合行业资源,通过做部分承销的工作,或者通过国配拿到一些股份,配置给方德有需求的用户。方德会整合相对合适的标的资源,不断努力来服务用户。

继续探索智能投顾,提供有温度的服务体验

另外关于“智能投顾”,我认为这确实是一个需要漫长时间去探索的话题。

我是一个交易型的人,不管是国内A股市场还是在港股美股市场,与相信基金之类的投资公司比较,我可能更相信自己。每一次做交易,交易终端上会提供一些资讯、数据甚至其他的荐股信息等,但我还是更相信自己的判断。市场与人都是非常复杂的,做投资决策确实也是很复杂的过程。

所以在做智能投顾的时候,我们一直在思考应该怎么样去提供给用户参考。过去几年我都一直在思考着这个问题,时至今日我们依然认为能做的是半智能投顾。我们需要朝这个方向去走,结合前面所提到“有温度”这一点,智能投顾背后其实更多的还是基于人。方德今年也将做大量的投资研究投入,整合港股、美股专业人士的力量,将更多有价值的资讯提供给投资者,帮助他们降低市场风险、提升投资回报。智能投顾这条路,方德证券还将继续探索,为更多的投资者带来更好的服务体验,谢谢。


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