中油港燃(08132)拟配售11.4亿股及发行490万港元可换股债券 继续停牌

智通财经APP讯，中油港燃(08132)发布公告，于2020年12月23日，公司与该等认购人(百能控股有限公司、富盈投资(香港)有限公司及New Origins International Limited)订立认购协议，该等认购人有条件同意认购11.40亿股认购股份，相当于公司于本公告日期已发行股本的300%;及经扩大的公司已发行股本的75%(假设自本公告日期起直至完成为止，除因该等认购事项所致者外，公司已发行股本概无变动)。

认购价为每股认购股份0.0307693港元，较2019年6月28日收市价0.156港元折让约80.28%。

预期该等认购事项的所得款项总额约为3510万港元；预期所得款项净额约2000万港元，公司拟悉数用于根据债权人计划向债权人偿付欠款。

于2020年12月23日，公司与该等认购人订立可换股债券认购协议，该等认购人有条件同意向公司认购该等可换股债券，本金总额约为490万港元。该等可换股债券不计息。每股转换股份的转换价初始为0.0307693港元(可予调整)。

该等可换股债券于2025年3月16日到期，即未行使购股权的最新到期日。倘该等可换股债券于到期日前尚未获完全转换，该等可换股债券的未偿还本金额将于到期日即时注销。

转换股份的最大数目1.599亿股股份，相当于于本公告日期公司现有已发行股本约42.09%;及经配发及发行认购股份及转换股份扩大后公司已发行股本约9.23%，乃假设新股份已根据悉数行使所有未行使购股权后获配发及发行。

预期该等可换股债券认购事项的所得款项总额约为490万港元；预期所得款项净额约470万港元，公司拟悉数动用其作为集团的重组成本及一般营运资金。

现拟透过公司将自配发及发行认购股份收取的代价，向债权人作出现金付款约2000万港元以实行债权人计划，但受限于债权人申索的有效性。

待债权人、股东、相关监管机构及相关法院批准后，公司面临的所有申索及责任将于债权人计划生效后获全面和解及解除。

公司股份继续停牌。