新股公告|加科思-B(01167)公开发售获认购299.59倍 每股发售价14港元

智通财经APP讯，加科思-B(01167)发布公告，发售价已厘定为每股14.00港元,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为12.63亿港元,每手300股，预期股份将于2020年12月21日上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获极大幅超额认购，认购合共28.90亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购964.8万股香港发售股份总数的约299.59倍。

由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的100倍或以上，故3859.2万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份最终数目为4824万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约50%(于任何超额配售权获行使前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的10.93倍。发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售项下发售股份最终数目为4823.61万股股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。

根据相关基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目现已确定，其中LAV Funds认购830.52万股，Matthews Funds认购830.52万股，哈德逊湾资本认购553.68万股，Octagon Investments Master Fund LP认购553.68万股，Superstring Capital Master Fund LP认购276.84万股，Sage Partners Master Fund认购276.84万股，基石投资者认购合共3322.08万股发售股份，合共占全球发售项下发售股份数目的约34.43%。

除如上述所披露根据基石投资协议向现有股东的紧密联系人进行配售外，国际发售项下合共112.8万股股份配售予高瓴资本;融通基金管理有限公司;及 CICC FT，均为公司现有股东的紧密联系人。公司已向联交所申请，且联交所已授出《上市规则》第10.04条及配售指引第5(2)段项下的豁免及同意，以允许公司将国际发售中的股份分配予高瓴资本;融通;及CICC FT。