利安隆(300596.SZ)拟发行股份及支付现金收购康泰股份92.21%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，利安隆(300596.SZ)发布公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买康泰股份92.2109%股权，并发行股份募集配套资金。

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背等35名自然人所持康泰股份合计70.8480%股权，作价暂定为4.82亿元，对应康泰股份全部股东权益价值6.8亿元。

同时，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购曹建影、赵敬涛、赵敬丹等10名自然人所持康泰股份合计21.3629%股权，作价暂定为1.14亿元，对应康泰股份全部股东权益价值5.34亿元。其中，公司拟以现金方式支付交易对价的30%，以上市公司股票支付交易对价的70%。

本次发行股份购买资产的发股价格为28.26元/股，本次交易中，利安隆拟以暂定交易作价5.96亿元购买康泰股份92.2109%的股权，其中以现金方式支付交易对价的30%，即预估为1.79亿元。

此外，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金以及投入康泰股份在建项目建设等，其中用于补充公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的50%，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。