慕容控股(01575)引入家族基金 国际配售已轻微超额认购

1月3日晚,消息人士向智通财经透露,即将于1月12日上市的慕容控股(01575)引入了来自香港及国际的家族基金,目前其国际配售已经轻微超额认购。

1月3日晚,消息人士向智通财经透露,即将于1月12日上市的慕容控股(01575)引入了来自香港及国际的家族基金,目前其国际配售已经轻微超额认购。

慕容控股此次上市计划发售2.5亿股股份,占公司总股本的25%,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,每股发行价介于1.05港元至1.31港元之间,计划将集资2.63亿港元至3.28亿港元之间。公开发售将于12月30日开始,2017年1月5日结束,1月12日正式在港交所挂牌交易。

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据智通财经了解,慕容控股主要通过OEM(代工)、ODM(原始设计制造商)及OBM(代工厂经营自有品牌)的业务模式设计、生产及销售沙发、沙发套及木制家具产品。其中OBM业务为慕容控股的最大收入来源。以2015年为例,该集团来自OBM业务的收入占总收入的65%。

慕容控股的OBM产品通常以“Morris Holdings Limited”和“Morris Zou”两个品牌销售,前者主要向美国、加拿大等海外市场出口,后者则是在国内的直营店销售。根据第三方机构欧睿的研究报告,按2015年向美国出口额计算,慕容控股为中国第二大软体沙发生产商。  

慕容控股主席兼首席执行官邹格兵向智通财经介绍称,若按照招股中位价每股1.18港元计算,扣除所需上市费用后大约募得2.5亿港元,其中31.3%将用于进一步拓展集团在海外市场和中国的销售网络;26.4%将用于偿还部分银行贷款;26%将用于提升在家具市场的品牌知名度;9.8%将用于营运资金补充;还有6.5%将投资到柬埔寨工厂的生产上。


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