新股公告 | 远洋服务(06677)12月7日-12月10日招股 拟发行2.96亿股

作者: 胡坤 2020-12-07 06:55:05
远洋服务(06677)12月7日-12月10日招股。公司发行2.96亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价5.5-6.7港元。每手500股,预期12月17日上市。

智通财经APP讯,远洋服务(06677)12月7日-12月10日招股。公司发行2.96亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价5.5-6.7港元。每手500股,预期12月17日上市。

公司是一家综合性物业管理服务提供商,截至2020年6月30日,公司的总合约建筑面积达6190万平方米,同时,公司在中国管理210个物业,总在管建筑面积达4230万平方米,除物业管理服务外,公司亦提供非业主增值服务。

2017年-2019年,公司收益分别为人民币12.13亿元、16.1亿元及18.29亿元。

基石投资者淡水泉(香港)投资管理有限公司、国华人寿保险、Hillhouse Funds、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic及郑贤方已同意在若干条件的规限下按发售价认购总额相当于1.2亿美元的可购买的发售股份数目。

假设超额配股权未获行使,所得款项净额16.98亿元(以每股发行价中位数计算),60%用于选择性地把握战略投资及收购机会,并进一步发展战略联盟及扩大公司物业管理业务的规模;20%用于通过升级公司的智能管理系统建设智能化社区;10%用于提升公司的数字化水平及内部信息技术基础设施;10%用作运营资金及一般公司用途。


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