强力新材(300429.SZ)向不特定对象发行可转债8.5亿元

智通财经APP讯，强力新材(300429.SZ)发布公告，公司(简称“发行人”)创业板向不特定对象发行可转换公司债券(简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2769号文核准。中信证券股份有限公司(简称“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“强力转债”，债券代码为“123076”。

本次发行的可转债规模为8.5亿元，向发行人在股权登记日(2020年11月18日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月19日(T日)结束，本次发行向原股东优先配售553.07万张，即5.53亿元，占本次发行总量的65.07%。