汉得信息(300170.SZ)拟向不特定对象发行9.37亿元“汉得转债”

智通财经APP讯，汉得信息(300170.SZ)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币9.37亿元可转债，共计937.15万张。可转债简称为“汉得转债”，债券代码为“123077”，初始转股价格为9.72元/股，采用每年付息一次的付息方式。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年11月23日。发行的汉得转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

公告显示，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年11月20日，T-1日)收市后登记在册的持有汉得信息股份数量按每股配售1.0685元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。

此外，享有原股东优先配售权的股本总数为8.77亿股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为937.09万张，约占本次发行的可转债总额的99.9939%。

而社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“370170”，申购简称为“汉得发债”。