南新制药(688189.SH)拟发行股份及支付现金购买兴盟苏州100%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，南新制药(688189.SH)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买兴盟苏州的100%股权。本次交易的交易对方为兴盟苏州内部重组后的各股东，即Synermore、曹一孚、SkyToken、UnitedPower、苏州齐心和HUIWANG。

本次交易前，兴盟苏州拟进行内部重组，公司将在其内部重组完成后进行收购。截至预案出具日，交易各方初步商定标的资产预估值不超过26.72亿元。本次购买资产发行股份发行价格为44.09元/股，公司向交易对方发行的股份数合计为3900万股。

据悉，Synermore、曹一孚、苏州齐心、HUIWANG作为业绩承诺的补偿义务人按最终交易价格的100%确认交易对价，其中Synermore获得现金和股份对价的比例分别为43.99%和56.01%；曹一孚、苏州齐心、HUIWANG全部获得股份对价。SkyToken按最终交易价格的95%确认交易对价，且全部获得股份对价。UnitedPower按最终交易价格的90%确认交易对价，其获得现金和股份对价的比例分别为50%和50%。

此外，公司拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过公司总股本30%，所募集的配套资金拟用于支付本次交易现金对价、重组相关费用，并用于公司、标的公司补充流动资金，用于补充流动资金的比例将不超过交易对价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

同时，公司拟向兴盟苏州分期提供2亿元借款，用于本次重组过渡期内兴盟苏州的正常研发、经营。该借款协议需经公司国有资产监督管理主管部门批准后生效。