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凯升控股(00102):SA Russia拟合共838.28万美元收购东隽7.5%的权益

2020年10月30日 23:10:49 查看PDF原文

智通财经APP讯,凯升控股(00102)发布公告,SA Russia(自2013年以来一直为东隽的股东,且于本公告日期持有东隽60%权益)于2020年10月30日订立东隽股份收购协议,以进一步收购东隽合共7.5%的权益(7000股东隽股份(占东隽5%权益),连同东隽应付及结欠Joyful的股东贷款378.46万美元)。

SA Russia就5%东隽股份收购事项应向Joyful(作为卖方)支付的代价为538.28万美元,将于完成时以现金结清。

SA Russia就2.5%东隽股份收购事项应向卓威(作为卖方)支付的代价为300万美元,将由凯升于完成时将予发行的代价可换股债券悉数结清。代价可换股债券可按初步换股价每股换股股份3.5港元(倘凯升股份进行合并、重新分类或拆细,则将作出调整)转换为换股股份。

东隽拟为该项目向其所有股东筹集额外资本至多6500万美元,有关资金将由股东按照彼等各自于东隽的持股比例以认购东隽权益的形式作出。Joyful及卓威(为东隽的两名股东,合共持有东隽7.5%权益)不拟向东隽提供彼等各自的股权融资份额,并同意根据东隽股份收购事项将彼等各自于东隽所持全部权益连同彼等各自的股东贷款出售予SARussia。

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