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新股公告 | 药明巨诺-B(02126)10月22日-28日招股 拟发行9769.2万股

2020年10月22日 06:48:47 查看PDF原文

智通财经APP讯,药明巨诺-B(02126)10月22日-28日招股,公司发行9769.2万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价20-23.8港元(单位下同)。每手500股,预期11月3日上市。

公司是临床及临床前阶段细胞治疗公司。截至2018年及2019年12月31日止两个年度与截至2020年6月30日止六个月,公司尚未将任何产品商业化,因此未确认任何产品销售收益。

基石投资者Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP、Oaktree、Platinum Investment Management Limited、VAM LLP、RWC Asset Advisors (US) LLC、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、太平资产管理(香港)有限公司、AVICT Global Holdings Limited、LVC Mi Holding Limited及Aranda按发售价认购以总金额1.5亿美元可购买的发售股份若干数目。

假设并无行使超额配股权,所得款项净额20.17亿元(以发行价中位数计算),30%拟用于有关relma-cel的研发活动;10%建立专门的内部销售与营销团队将relmacel推广至中国各地;6%有关JWCAR129的研发活动;28%有关其他临床前候选产品的研发活动;4%透过行使Acepodia选择权获得Acepodia许可;12%新潜在收购及引进授权机会;10%营运资金及一般公司用途。


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