科创

泰坦科技(688133.SH)10月20日开启申购 每股定价44.47元

2020年10月18日 15:30:51

智通财经APP讯,泰坦科技(688133.SH)发布公告,公司拟公开发行股票1906.23万股并于科创板上市,本次发行初始战略配售数量为285.93万股,占发行总规模的15%,最终战略配售数量为280.57万股,约占发行总数量的14.72%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额5.36万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1139.61万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.10%;网上初始发行数量为486.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.90%。最终网下、网上发行合计数量1625.66万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

据悉,发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为44.47元/股。本次发行网上网下申购将于2020年10月20日(T日)15:00同时截止。

发行人本次募投项目预计使用募集资金为5.35亿元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额8.48亿元,扣除发行费用不低于7497.77万元(不含增值税)后,预计募集资金净额不高于7.73亿元。

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