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新股公告 | 金辉控股(09993)于10月16日-21日招股 拟发行6亿股

2020年10月16日 06:30:01

智通财经APP讯,金辉控股(09993)于2020年10月16日-10月21日招股,该公司拟发行6亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价3.50港元-4.50港元,每手1000股,预期公司股份将于2020年10月29日上市。

据悉,该公司是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓着的大型地产开发商,专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。截至2020年7月31日,公司共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目,其中包含由公司附属公司开发的117个项目以及由公司合营企业及联营公司开发的43个项目。

截至2020年7月31日,公司应占物业开发项目的总建筑面积为2908.18万平方米,包括已竣工项目的可供出售建筑面积、可出租建筑面积及持作物业投资的可出租建筑面积252.66万平方米;开发中物业的规划建筑面积1725.4万平方米;及持作未来开发物业的估计建筑面积930.11万平方米。

财务资料显示,于2017年、2018年及2019年,公司的收益分别为人民币117.77亿元(单位下同)、159.71亿元及259.63亿元,复合年增长率为48.5%。公司截至2019年及2020年4月30日止四个月期间的收益分别为44.54亿元及29.29亿元。于2017年、2018年及2019年,公司的年内利润分别为22.21亿元、22.999亿元及26.9亿元,复合年增长率为10.0%。

假设发售价为每股股份4.00港元,公司估计将从全球发售收到所得款项净额约为22.68亿万港元。其中,约60%将用于为绍兴悠步观澜苑、绍兴镜湖、福州金辉澜林轩、西安泾河小镇、苏州悠步四季花园及重庆长江铭着的建设拨资;约30%将部分用于偿还公司项目开发的部分现有信託贷款;及约10%将用于一般业务营运及营运资金。

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