川金诺(300505.SZ)拟公开发行3.68亿元可转债 初始转股价为每股19.15元

智通财经APP讯，川金诺(300505.SZ)发布公告，公司向不特定对象发行3.68亿元可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“金诺转债”)已获得同意。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，发行数量为368万张。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为19.15元/股。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月16日，原股东可优先配售的金诺转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“川金诺”股份数量按每股配售2.8159元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。原A股股东可优先配售的可转债上限总额为367.99万张，约占本次发行的可转债总额的99.9981%。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370505”，申购简称为“金诺发债”。每个账户最小认购单位为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年10月16日至2026年10月15日。债券利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。