江苏国泰(002091.SZ)拟公开发行可转债不超过45.57亿元

智通财经APP讯，江苏国泰(002091.SZ)发布公告，公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)将在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额不超过人民币45.57亿元(含)，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价，出现送红股等情况时会对转股价格做出调整。

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：拟15.28亿元用于缅甸纺织产业基地建设项目，14.75亿元用于张家港纱线研发及智能制造项目，6.01亿元用于越南纺织染整建设项目，2.034亿元用于国泰集团数据中心建设项目，4亿元用于偿还银行贷款，3.5亿元用于补充流动资金。