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渣打银行谋求国内券商牌照,外资券商加速抢滩中国市场

2020年10月12日 08:10:41

本文来自 万得资讯。

外资券商队伍加速抢滩中国市场。

近日,证监会网站信息显示,渣打银行(香港)递交证券公司设立审批的申请材料,并于同日获得证监会接收

此外,在“十一”长假之前,青岛国资方面申请设立的青岛意才证券已正式加入牌照申请队伍当中。

渣打谋求券商牌照

10月10日,证监会网站信息显示,渣打银行(香港)递交证券公司设立审批的申请材料,并于同日获得证监会接收。

对于国内银行圈来说,渣打银行并不陌生。公开信息显示,渣打银行总部位于英国伦敦,业务网络遍及全球59个市场。早在1858年,渣打银行就在上海设立了首家分行,在华展业年限已超过160年。在改革开放之后,渣打银行率先重建国内服务网络,陆续在北京、深圳、广州、厦门等多地设立办事处、分行,成为在华网络最广的外资行之一。

2007年3月,渣打银行(中国)与汇丰、东亚、花旗(C.US)4家外资银行成为首批本地注册的法人银行,获批的外资行可以在我国境内率先正式开展全面人民币业务。目前,渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市,是外资银行中牌照最全的银行之一。

在华业务全面铺开之际,渣打在证券基金业务方面也早有布局。2013年7月,渣打就已启动国内基金代销业务。2018年10月,证监会核准渣打银行(中国)证券投资基金托管资格。

根据渣打集团2019年年报,大中华及北亚地区当年贡献收入占比为40%,在各地区中占比最高。即便是在卫生事件的影响下,2020年上半年该地区收入仍上升了2%。

外资控股券商接连落地

随着中国不断对外开放,外资加速抢滩中国市场。2018年,中国宣布将合资证券、基金管理和期货公司的外资投资比例限制放宽至51%,三年后不再设限。证监会在当年4月28日发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资控股合资证券公司,同时明确,将逐步放开合资证券公司业务范围。

随后,瑞银集团率先在2018年12月1日宣布将提升所持有的瑞银证券股份,持股比例由24.99%增加至51%,成为首家实现控股合资证券公司的外资金融机构。

2019年3月29日,证监会发布消息称,于近日依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司,两家公司的控股股东分别是美国的摩根大通和日本的野村控股。

2020年3月13日,证监会宣布,自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制,符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求,依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。这一政策的到来比2019年10月11日时证监会的发文最终提前了8个月。

而在3月17日,高盛宣布,已获中国证监会核准,将在高盛高华证券有限责任公司的持股比例从33%增至51%。同时,高盛也表示,将寻求尽早实现100%的所有权。同日,摩根士丹利表示,有关交易完成后,摩根士丹利在摩根士丹利华鑫证券的持股比例将从49%升至51%。

8月21日,证监会核准设立大和证券(中国)有限责任公司,株式会社大和证券集团总公司持股51%,两家内资股东合计持股49%。

至此,中国内地外资控股券商已达8家,其中4家为新设立合资券商,另外4家则是外资股东通过提升持股比例获得控股权。

在此次渣打谋求证券牌照之外,“十一”长假之前,青岛国资方面申请设立的青岛意才证券已正式加入牌照申请队伍当中。

此外,花旗集团、法国兴业银行也曾表示有意在中国设立全资或独资券商,进军中国证券市场。

18家排队券商,近四成有外资背景

根据证监会9月30日公布的《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示》,加上10月10日递交材料的渣打中国,目前18家券商排队申请设立。

从申请进度来看,其中阳光证券、粤港证券、联信证券、方圆证券、瀚华证券、华胜国际证券和山西证券已进入审查阶段。年内有申请进度更新的有两家:瀚华证券进入第二次反馈意见,青岛意才证券获证监会接受材料。

目前仍在申请阶段的合资券商有7家,分别是青岛意才证券、阳光证券、粤港证券、联信证券、方圆证券、华胜国际证券、瀚华证券。值得一提的是,今年2月获批台海合资券商金圆统一证券已于9月25日正式开业。

虽然外资券商入华速度正在逐渐加速,但从经营体量上看占比较小。根据公开信息统计,2019年合资券商营收和净利润合计占比分别为5.60%和3.24%,净资产合计占比3.31%

倒逼金融机构加快改革和创新

业内人士认为,证券业加快对外开放,将倒逼国内金融机构加快改革和创新。

民生证券分析,境外优质资本进入将推动市场规模扩大,有助于配套制度完善和新业务模式发展。国际竞争格局下,具有较强资本实力和业务能力的上市券商优势将持续显现。

平安证券分析师王维逸认为,外资进场将引发鲶鱼效应,其成熟资本市场的丰富经验和国际影响力,对我国证券行业带来了新的机遇,也加剧了竞争压力。资本市场改革开放加速,为了应对国际投行的竞争压力,本土券商需要大规模、提升专业能力,同时也要“走出去”提高国际市场的话语权。与海外投行相比,国内券商在衍生品、做市和金融科技等方面存在短板,除了内生有机增长之外,寻求并购机会也是快捷的实现途径。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳发布研报指出,我国金融业对外开放不断扩大,外资控股券商正在加速进入中国市场。外资券商的加入,短期内可能会加剧行业竞争,中小券商面临更大的竞争压力,但是另一方面也会敦促国内券商提升自身竞争力,推动行业结构优化调整,在专业化道路上越走越远。

渤海证券研报则认为,相比外资券商,本土券商在衍生品做市、主经纪商业务、资管主动管理能力以及财富管理等业务上的差距较大,随着国内资本市场逐步成熟,外资券商在以上创新业务的布局和开展上会具备优势,将会加大对国内券商的竞争冲击。

(编辑:张金亮)

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