中国铁建(01186)发布公告,公司将发行本金总额为34.5亿元人民币并以美元结算可换股债券,年利率1.5%。
初步转换价每股H股13.775港元,可悉数转换为2.81亿股公司H股,相当于公司扩大后已发行H股股本11.94%。
公告称,发行债券估计所得款项净额约4.96亿美元,将由集团用作境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充公司营运资金及偿还银行贷款。