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中国中铁(00390)拟分拆高铁电气至上交所科创板上市 发行数量不超过9410万股

2020年9月29日 21:50:32 查看PDF原文

智通财经APP讯,中国中铁(00390)公布,公司拟分拆所属子公司高铁电气至上交所科创板上市。本次分拆完成后,中国中铁股权结构不会发生变化且仍拥有对高铁电气的控股权。

本次发行股票的数量为不超过9410万股(超额配售选择权行使前),同时授予保荐机构(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至约1.08亿股;发行数量占高铁电气发行后总股本的比例不低于25%;具体发行最终数量将由高铁电气董事会根据高铁电气股东大会授权与主承销商协商以确定。

公告称,本次募集资金主要用于高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金和还贷。

通过本次分拆,可使中国中铁和高铁电气的主业结构更加清晰,高铁电气将依托上交所科创板平台独立融资,促进电气化铁路和城市轨道交通供电装备等业务的发展。本次分拆有利于进一步提升公司整体市值,增强公司及高铁电气的盈利能力和综合竞争力。

截至本预案签署日,高铁电气控股股东中铁电工,其直接持有公司约2.69亿股股份,持股比例为 95.21%。中铁电工为中铁电气化局的全资子公司,中铁电气化局为中国中铁的全资子公司,中国中铁的实际控制人为国务院国资委。因此,高铁电气的实际控制人为国务院国资委。

据悉,高铁电气专注于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。高铁电气前身最早可追溯到 1958 年,伴随着我国第一条电气化铁路宝成线宝凤段的修建而诞生,是国内同行业中建厂早、规模大、技术先进、品种齐全、市场覆盖面广的电气化接触网产品及城市轨道交通供电设备研发、生产和系统集成产品供应商,国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。


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