新股公告|纳泉能源科技(01597)9月29日-10月8日招股 拟发行6250万股

智通财经APP讯，纳泉能源科技(01597)于2020年9月29日-10月8日招股，公司拟发行6250万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股2.00港元-2.60港元，每手1000股，预期将于10月20日上市。

据悉，该公司是中国的风电及变桨控制系统解决方案供应商。该公司主要从事风机⾼压变桨控制系统的研发、整合、制造及销售。该公司亦提供变桨控制系统主要组件定制整合服务。变桨控制系统为风机内的关键电子系统，透过控制叶片角度实时监控风速变化时风力发电机组的转速，以优化能量获取及尽量降低风速过高的潜在损害。

财务资料显示，于2017、2018及2019财政年度各年，纯利分别为约人民币770万元、人民币2790万元及人民币4270万元，截至2019财政年度止3个年度的复合年增长率为135.5%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2.30港元，全球发售净筹约1.115亿港元。其中，约18.7%将用于维持及提升公司于变桨控制系统市场的市场地位;约38.6%将用于扩大变桨控制系统、风力发电、运营及维护服务、及风能相关咨询服务业务的客户群;约11.4%将用于进一步加强公司的研发能力以丰富变桨控制系统及解决方案组合;约21.3%将用作悉数偿还多伦风电场应付第三方的贷款;约10.0%将用作一般运营资金。

另外，公司已与三名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意投资合共5000万港元，以认购合共2173.7万股国际配售股份，当中假设发售价为每股2.30港元。基石投资者包括：晶芯科技投资有限公司，为华邦金融控股有限公司(03638)的全资附属公司；RXG GROUP INC；以及中国香港及中国内地的投资者张震宇。