新股公告 | 中通快递-SW(02057)每股发售股份定价218港元 预期9月29日上市

中通快递-SW(02057)公布，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份218港元。公司参照纽约证券交易所每股美国存托股于2020年9月21 日(定价日前的最后交易日)的收市价等因素厘定发售价。待香港联交所批准后，该公司A类普通股预期将于2020年9月29日在香港联交所主板以股份代号“2057”开始交易。

公告称，公司的全球发售募集资金总额(扣除承销费用及发售开支前)(假设超额配股权未获行使)预计约为98.1亿港元。此外，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由独家全球协调人(为其本身及代表国际承销商)行使直至2020年10月22 日(星期四)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)，要求公司根据国际发售按国际发售价发行最多675万股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份的15%)，以(其中包括)用于补足国际发售中的超额分配。

计划将全球发售募集资金净额用于以下用途：50%用于基础设施及产能开发;约25%用于增强网络合作伙伴的能力并增强网络稳定性;约15%用于投资于物流生态系统;及约10%用于一般公司用途。