新股公告|乐享互动(06988)9月10日-9月15日招股 拟发行5.437亿股

智通财经APP讯，乐享互动(06988)于2020年9月10日-9月15日招股，公司拟发行5.437亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股2.14港元-3.21港元，每手1000股，预期将于9月23日上市。

据悉，该公司是中国的效果类自媒体营销服务提供商，利用商业智能技术为行业客户及自媒体发佈者提供服务，根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年总收益计，该公司的市场份额为1.5%。于往绩记录期，该公司迅速增长。于2017、2018及2019年度分别实现公司拥有人应占溢利3206.3万元、4545.1万元及6736.1万元人民币。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2 .68港元，全球发售净筹约13.579亿港元。其中，约60%将用作发展公司的短视频自媒体变现业务;约19.8%将用作持续加强公司的效果类自媒体营销服务能力;约10.2%将用以拨付公司的国际性扩展;约10%将用作营运资金及一般企业用途。

另外，公司已与4名投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2700万美元可购买的一定数目的发售股份。Acuitas Group Holdings LLC是位于洛杉矶的Terren Peizer家族企业。Acuitas投资于新兴成长型公司，重点是技术及医疗保健。Capital Investment LLC(Abu Dhabi Capital Group全资附属公司)是一家位于阿拉伯联合大公国阿布扎比的私人机构投资公司。Capital Investment LLC投资于各个资产类别、行业及地域。

Harvest Alternative Investment Opportunities SPC(Harvest Alternative)代表嘉实新引擎1号基金参与基石投资。Harvest Alternative由嘉实基金管理有限公司(嘉实基金管理)最终控制。嘉实基金管理于1999年3月成立，为中国最早成立的十家基金管理公司之一。移卡有限公司(09923)是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及科技赋能商业服务。