研究

大摩:授予汇丰控股(00005)目标价36港元,维持“与大市同步”评级

2020年9月4日 10:23:07

智通财经APP获悉,摩根士丹利目前予以汇丰控股(00005)目标价36港元,维持“与大市同步”评级。

大摩发表研究报告表示,汇丰控股管理层指导保持不变,由于较低的利率继续影响净息差(NIM),加上下半年环球银行和市场部收入正常化,大摩预计,该公司下半年收入将由上半年的262亿美元下降至233亿美元;预计下半年信贷预期信贷损失(ECL)比上半年减少至36亿美元,并认为进一步隔离的可能性下降,这限制了ECL的下行风险,但也在降低V型复苏的可能性。

另外,最近几周美元疲软将推高收入和利润的成本。该公司管理层继续致力于降低长期支出目标,但只能在这方面更新市场和全年的资本分配,因此大摩予以汇丰控股目标价36港元,维持“与大市同步”评级。

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