首都创投(02324)拟溢价52.4%配售900万港元的可换股债券

智通财经APP讯，首都创投(02324)发布公告，于2020年8月28日，公司与配售代理订立配售协议，公司有条件同意发行及配售代理有条件同意按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人按配售价认购金额合共最多为900万港元的可换股债券。根据可换股债券的条款，公司将向承配人发行认购期权。

假设可换股债券获悉数配售，按换股价每股换股股份0.25港元及行使价每股期权股份0.25港元计算，公司于可换股债券所附带换股权获悉数行使及认购期权获悉数行使时将配发及发行3600万股换股股份及1800万股期权股份，该等5400万股新股份相当于公司现有已发行股约19.60%。

换股价及行使价较股份于签订配售协议当日在联交所所报的收市价每股0.164港元溢价约52.4%。

据公告披露，假设可换股债券获配售代理悉数配售，配售事项所得款项总额及净额估计分别为900万港元及约870万港元。假设附带金额900万港元的可换股债券的认购期权获悉数行使，配售事项所得款项的总额及净额预计分别为1350万港元及1320万港元。公司拟将配售事项的所得款项净额用作集团的一般营运资金及用于符合公司投资目标的未来投资。