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智通港股解盘(08.27) | 恒指再度退守均线附近 科技股情绪被带动

2020年8月27日 19:52:29

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周四(8月27日)再度下跌,早盘低开低走,随后横向震荡。截至收盘,恒指跌0.83%,报25281.2点,成交金额1506亿港元。

昨天智通财经还在说:“恒指目前维持在均线的上方,只要不跌破个股还有炒作的机会”,没想到今天就跌破了短期均线。

恒指全天维持弱势,没有一点波澜,不像A股还能反弹起来,这是有原因的。今天消息面很不友好,美国方面继续小动作不断,又制裁了一些企业,虽然无伤大雅,但这种心理压力还是有的。另外特朗普将在当地时间周四发表接受提名演说,又不知道还会说出什么让市场闹心的东西。市场情绪继续受到压制。

国内方面,昨日(26日)下午,深圳市六届人大常委会第四十四次会议表决通过《深圳经济特区科技创新条例》等7项创新性重要法规。简单说就是,允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”,在扩大企业融资渠道的同时保护其稳定发展,意味着创业板注册制的上市资源将更丰富,这多少对港股会有竞争压力。

不过,今天比较好的现象就是科技股出现了回暖的迹象,8月26日晚间,包括东方明珠、歌华有线等多家上市公司分别公告,47家发起人共同组建中国广电(暂定名)。其中,国家电网、阿里巴巴(09988)两大巨头分别豪掷百亿,加入中国广电“豪华股东”阵容之中,引发市场高度关注。

国家队的入场,无疑将改变传统市场的竞争格局。这对几大垄断企业中国联通(00762)、中国电信(00728)、中国移动(00941)都带来竞争压力,今天这些品种均出现较大跌幅。不过,也要看到积极因素,此次组建中国广电,主要是为了实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值,建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络,完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造,促进有线电视网络转型升级,实现全国一网与5G的融合发展。

5G的高速发展,必然会促进芯片、软件服务、云计算等个股的发展,因此今天中芯国际(00981)、华虹半导体((01347)都被带起,同时软件服务云计算这类也集体跟上,如微盟集团(02013)、金蝶国际((00268)、金山软件(03888)、智通八月金股中软国际(00354)都表现不错。其中金股中软国际(00354)公布截至今年6月底止中期业绩,营业额60.59亿元人民币,同比升9.4%,纯利4.01亿元人民币,同比升10.7%。软件类品种调整也相对充分,基本面都是行业龙头,关键是属于内需型科技,后市值得看好。

其它走强的品种都是昨日智通财经提到的几类,如小米集团(01810)再度大涨11.4%,显然市场是认同了昨日智通解盘提到的逻辑。但操作上要注意,这已经是第二个跳空缺口了,需要注意节奏。

还有提到的餐饮消费股继续热炒走高,智通八月金股海底捞(06862)继续飙升8.6%,股价再创历史新高;颐海国际(01579)、呷哺呷哺(00520)等也是再度走强。特别是呷哺呷哺能在中报业绩亏损的情况走强,就更加印证了昨日提到的黄金赛道的逻辑。

昨日解盘提到相对突出的医药股也是如此,石四药集团(02005)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、联邦制药(03933)、复星医药(02196)及地产股绿景中国地产(00095)继续走高。智通八月金股微创医疗(00853)也差不多调整到位,可关注。

光伏这条优质赛道再度起航,龙头信义光能(00968)今天破顶,福莱特玻璃(06865)也强势反弹。未来清洁能源是大势所趋,提到传统能源是大方向,这块的需求潜力很大。关键是现在的成本优势、技术优势已经完全具备,龙头品种依然有较大潜力。

久未露面的教育股今天出来表现了。智通八月金股新高教集团(02001)涨7.8%,希望教育(01765)、中教控股(00839)、枫叶教育(01317)等整体走好。随着秋季入学的顺利展开,教育相关业务将正常展开,价值重估值得预期一下。

注意一下今天黄金股出现异动了,如中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)。估计资金是在抢先手,鲍威尔周四在杰克逊霍尔研讨会的主旨演讲估计会再度放鸽,黄金股闻风而动。

恒指又到了关键时刻,按正常逻辑如果美联储讲话超预期,市场的情绪会被带动,但就怕出其它的“幺蛾子”。

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