永利澳门(01128)拟发行6亿美元新票据及2.5亿美元额外票据

永利澳门(01128)发布公告,于2020年8月19日,该公司与德意志银行新加坡分...

智通财经APP讯,永利澳门(01128)发布公告,于2020年8月19日,该公司与德意志银行新加坡分行及初步买家就发行新票据及额外票据订立购买协议。公司估计,提呈发售新票据及额外票据的所得款项净额将分别约为5.950亿美元及2.485亿美元,公司拟将提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。

据公告披露,新票据发行的本金总额为6亿美元,年利率为5.625厘,到期日为2028年8月26日。额外票据发行的本金总额为2.5亿美元,年利率为5.500厘,到期日为2026年1月15日。

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